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2021/01/18

【ご相談事例】自営業を営む、休業補償と資産準備が気になるS様、R様ご夫婦

【ご相談事例】自営業を営む、休業補償と将来に向けての資産準備が気になるS様、R様ご夫婦

出張FP相談でした。

 

本日のご相談は、自営業を営むS様、R様ご夫妻。

もし働けなくなったらどうしよう。お店はどうなる?

また、将来に向けての資産準備は?

 

会社員と違って傷病手当金が出るわけではないので、もしもの場合が気になる奥様。

所得補償保険など各種保険のご案内を中心に、

「備える」ためのご提案をいたしました。

 

ご主人にとって、気になるのは資産運用。

まだ小さいお子様の将来の教育費や、自分たちの老後の生活費にどう対応するか。

iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用し、

「殖やし、蓄える」ためのご提案をしました。

 

ご家族でも、考え方は違うもの。

それぞれのお考えをおうかがいし、よりよい方法を見つけていけるといいと思います。

今回は、英語でのご対応もさせていただきました。

(ご本人の承諾を得て写真を掲載しています。)