about us ご案内

2020/12/13

【ご相談事例】保険の見直し 家計改善にお悩みのS様

【ご相談事例①】保険の見直し 家計改善にお悩みのS様

出張FP相談

 

宗像へ出張でした。

保険の見直し、家計改善にお悩みのS様。

 

保険会社から提案されている契約が適正かどうかのご相談でした。

保険は、

「いざという時には役に立ちますが、実はいざという時しか役に立たない」ものです。(※個人年金保険など当てはまらないものもありますが)

 

生活費を圧迫する保険料は見直しが必要な場合もあります。

お子さまのためにも、将来に備えて貯蓄に回せるよう、家計表を用いてご提案しました。

(ご本人の承諾を得て写真を掲載しています。)