サポート実例
・キャッシュフロー表
収入と支出を整理し、今の年間収支を見える形にします。そこから、金融資産や住宅ローン残高を踏まえ、将来どのタイミングで、いくら必要になるのかを整理。
資産運用で備う部分、保険で守る部分を分けて考え、必要な金額とリスクを可視化します。「なんとなく不安」を、判断できる状態に整えるための資料です。
・金融資産推移表／住宅ローン返済計画表
ご家庭の金融資産の推移を可視化し、将来、資産がどのように増えていくのか、また、いつ・いくら必要になるのかをすぐに確認できる状態を整えます。
将来に向けて、いつ・いくら必要なのかを整理しながら、住宅ローンの返済や金利の影響も一緒に確認。
今の生活に無理のない選択ができるよう、全体を整えていきます。
・資産管理・現状分析
ご家庭の資産を、種類や性質ごとに整理し、グラフで見える形にします。
それぞれの資産が持つリスクやリターンを確認しながら、将来の目的に合った配分になっているかを一緒に考えていきます。
現状を知り、無理のない形に整えることで、将来の目標に近づける状態をつくります。
