インフォメーション

2019/05/15 18:46

個別相談実績

個別相談(主な相談内容と提案プラン) 

2016年 相談内容:保険加入についての相談 

     提案プラン:生活保障についての考え方と保険商品の種類について説明 

2017年 相談内容:退職前後のライフプランについて 

     提案プラン:退職後の社会保険と生活の変化に対する準備について提案

2018年 相談内容:更新時の保険料の負担軽減について 

     提案プラン:保障の見直による、保険料の負担の軽減が可能か検討 

2018年 相談内容:教育費の準備と家計の見直しについて    

    提案プラン:ライフプランを立て将来を見据えた生活が可能なことを提案

2018年 相談内容:教育費の準備と保険加入について 

     提案プラン:ライフプランにより必要保障を考えた上での保険加入を提案 

2019年 相談内容:現在ある貯金を今後どう運用したらよいか 

    提案プラン:運用するにあたってのリスクの考え方と商品の特徴を知った

          上での運用が必要であることを提案 

2019年 相談内容:家計の見直しと教育費の準備についての相談 

    提案プラン:ひと月の家計の記録と年間の予定に合わせた予算を立てることと

          ライフプランによって貯蓄計画を考えることを提案